夜幕降临,在某个大都会的繁华角落,一个来自西班牙的马戏团即将举行盛大的演出。与众不同的是,这家马戏团所有的成员全部由跳蚤组成,因此吸引了许多怀有好奇心的观众买票入场观看。演出整点准时开始,台底下人头攒动,座无虚席。节目相继开始,首先演员们列队入场,第一个节目是群演节目,一群跳蚤有序地组成各种各样的有趣图形。第二个节目是跳蚤踢踏舞,跳蚤演员在聚光灯下表演,谁知从舞台的缝隙处掉了下去。第三个节目时吞剑,紧接着的节目是钢琴表演,最终钢琴家掉到了痰盂里。随后的节目是名叫弗朗西斯的小丑的演唱,可是他被嘘了下去。随后登场的是备受观众欢迎的女跳蚤菲菲,她应邀登场,路上遇见了痛哭流涕的弗朗西斯……
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